慧通报道：

对于水产养殖市场，除居民水产品需求这个基本面的影响之外，天气状况是影响水产养殖市场发展进程的最大和最直接的因素。在中国，每年4月份开始启动，5—9月份进入生产旺季，其余月份整个市场处于休整闲置状态，这是中国水产养殖市场及对应的饲料生产市场的季节性特征。

2010年上半年，受异常海流及大气环流异常的影响，中国大部分地区出现了极端不稳定的天气，对水产养殖市场的发展形成了明显的遏制。忽高忽低、大幅度变化的温度状况，以及极端恶劣的降水等各种不利因素同时作用于中国水产市场，导致上半年中国水产养殖市场出现阶段性、区域性供应短缺；而饲料市场则由于饲料需求不足，导致饲料生产企业水产饲料生产开工率低下，原料储备过剩，整个产业链各个环节的发展都受到明显影响。

一，极端异常天气导致水产养殖发展受阻
2010年3月份，在中国长江以南的主要水产养殖地区，气温状况开始明显高于往年同期水平。3月中下旬开始，福建、浙江、湖北、江西、湖南、广东和广西、四川、贵州等地区的最高气温普遍超过20℃。福建、广东、广西、湖南以及江西地区部分天数已经超过30℃，达到大部分水产养殖品种采食投苗的温度要求。在此基础上，各地的水产投苗工作都开始提前启动，启动时间比正常年份明显提前近20天左右。面对一天天热起来的天气状况，各地水产养殖户和饲料生产企业对本年度的水产养殖市场显得信心满满，看好本年度水产市场发展的心态开始在整个行业蔓延。

然而好景不长，从3月初开始，各地开始出现第一波较为明显的大范围降温。湖南、江西、湖北、四川、贵州、云南等省市，从3月2日开始，日最高气温全部从25℃以上的高温降至10℃以下；广东、广西和福建，从3月6日开始，日最高气温普遍从近30℃降至20℃以下。而在这期间，部分养殖场开始出现较大范围的水产苗死亡。这个过程持续了近一周的时间，到3月11日左右，气温才开始逐步回升。但后期的天气状况总体都极其不稳定。

与此同时，在3月上旬，福建、江西、湖南境内开始迎来一波中大强度降雨，福建的降雨12小时内一度达到40mm以上，洪涝地区部分养殖塘被冲毁，水产苗损失殆尽。4月份以及6月份、江西、湖南、广西开始出现极端洪涝灾害，水产养殖业遭受重创。

此后，南方主要水产养殖区内，气温就没有稳定过，日均气温大幅度变化非常明显，广东、广西、福建以及江西湖南的降水也普多于往年同期。而广西、贵州和云南，以及重庆四川境内的部分地区则处于极度干旱当中，居民用水都完全无法保证，水产养殖更是处于完全停滞状态。

图表一：2008/2009/2010年中国主要水产养殖省周度平均气温比较曲线图（单位：摄氏度）


备注：数据来源于中国国家气象局。

图表二：2010/2009年2月20日到6月30日中国日平均气温周度平均数比较（2010/2009-1）


备注：1，数据来源于中国国家气象局、慧通农牧信息资讯﹠养殖与饲料研究部；

      2，所有负值表明本年度平均气温低于2009年同期。

图表三：2010/2008年2月20日到6月30日中国日平均气温周度平均数比较（2010/2008-1）


备注：1，数据来源于中国国家气象局、慧通农牧信息资讯﹠养殖与饲料研究部；

      2，所有负值表明本年度平均气温低于2008年同期气温。

极端不稳定和总体上大部分时间均低于上年度同期的天气状况，给水产养殖市场带来明显影响。不仅导致水产动物生长缓慢，水产苗死亡率大幅提高，同时水产疾病率明显提升，这在广东、广西、海南、福建、江西及湖南等虾养殖集中地区更为明显。一直到6月份底，全国大部分地区的气温都仍然没有改善的迹象，导致今年上半年提前启动的水产养殖市场出现了明显倒退。

而在水产品市场上，主要地区的常规水产品由于供应减少，价格大都出现了上涨。以虾市场为例，每年的六月份左右，是当年第一茬虾上市的时间，正常情况下虾价格由于供应的增加，大都会略有回落。而今年，由于气温不稳定导致的虾疾病死亡率高，沿海主要大中城市的虾价格都普遍走高。在上海，罗氏沼虾价格为每500克28-31元；普通河虾每500克25-29元，竹节虾每500克37-40元，基围虾每500克26-32元。没500克比正常年份大都高上涨了8-13元。这在近年来都是非常罕见的。

二，水产饲料需求下降
不稳定天气对水产养殖市场的影响，最直接的后果就是造成水产饲料需求受阻，饲料需求下降同时导致饲料企业水产饲料原料用量下降，造成资金积压和周转率下降。企业生产成本提高。

从慧通农牧信息资讯﹠养殖与饲料研究部的数据统计看，由于本年度气温回升较快，水产养殖市场启动早于往年。因此，第一季度，中国水产饲料产量及消耗量的环比和同比增幅都明显高于2009年和2008年同期水平。到3月份开始，异常气温开始初露端倪，东南沿海水产主产区开始最先受到影响，而最直接的后果是饲料需求增幅开始明显下降。到第二季度，水产饲料产量及消耗量的环比同比增幅则开始明显低于2009、2008年同期的水平了。

图表一：2010年1-6月中国水产饲料月度产量/消耗量环比同比变化统计表：


备注：数据来源于慧通农牧信息资讯﹠养殖与饲料研究部。

图表二：2009年1-6月中国水产饲料月度产量/消耗量环比同比变化统计表


备注：数据来源于慧通农牧信息资讯﹠养殖与饲料研究部。

图表三：2008年1-6月中国水产饲料月度产量/消耗量环比同比变化统计表


备注：数据来源于慧通农牧信息资讯﹠养殖与饲料研究部。

综合来看，2010年上半年，受到极端不稳定天气的影响，中国水产饲料市场1-6月份的饲料总产量同比下降1.37%、消耗总量同比下降0.21%。这个水平与2009年上半年的增长幅度相比，呈下降趋势。

同时，在2010年第一季度，由于气温回暖早于往年，水产养殖市场启动早。因此，大部分饲料企业对水产饲料原料的备货也明显提前，数量也偏大。而由于在2009年第四季度及2010年第一季，中国主要的水产饲料原料价格均处于较高水平，因此，这段时间企业买进的原料备货大都价格偏高。从4月份开始，主要饲料原料价格除玉米，鱼粉之外，豆粕、菜棉粕等均开始逐月较长时间下滑，因此与饲料企业的高价格库存原料形成严重的价格差，成本与现行成本相比，明显偏高。这部分企业则开始面临资金占用大、原料成本高、竞争力不足、产品售价偏高，竞争力下降，再加上饲料销量不足，企业利润受到明显威胁。而在第一季度原料储备偏低的企业，则由于循环购进的新货价格低，产品成本就低，卖价也低，利润则偏高，与原料储备偏大的企业之间的竞争力明显增强。

三，7月后期水产养殖市场将逐步恢复正常
虽然就上半年而言，水产养殖市场受到不稳定天气的影响非常明显。但预计到7月后期，全国水产养殖市场的发展将逐步趋于正常，预计全年的水产养殖总量和饲料产量相比上年将基本持平，略有下降。除虾养殖市场外，较大幅度同比下降的可能性不大。

文章来源：慧通农牧信息资讯﹠养殖与饲料研究部，欢迎交流垂询！